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浅谈线缆材料行业现状、未来和可持续发展 

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浅谈线缆材料行业现状、未来和可持续发展 

发布日期:2015-08-17 00:00 来源:http://www.szolloy.com 点击:

技术创新  促进行业发展


                               ——浅谈线缆材料行业现状、未来和可持续发展 

上海电缆研究所   史建设  张李晶 丁晓青

  

摘要:本文介绍了线缆用高分子材料行业现状,分析了国家产业的发展政策,提出了线缆用高分子材料行业发展的技术方向和市场容量。并结合当前线缆行业产能规模以及经济新常态情况下的市场需求,对未来3年线缆用高分子材料市场规模进行了预测。

关键词: 无卤阻燃电缆料 电线电缆  线缆用高分子材料  发展前景  市场预测

     

国际线缆行业的发展历史表明,线缆行业发展的基础是材料的创新。电线电缆产品的发展历史,实质就是产品结构的不断改进和高分子材料的研发、替代史。

2012年以来,由于欧债危机导致欧洲经济陷入二次衰退、美国经济复苏乏力和国内房地产调控的影响,我国经济增长延续减速态势,为改变过去的经济发展模式,促进产业转型升级,保持经济稳定增长,中央制定了一系列的产业发展引导政策。

国家扶持发展的各大领域,如智能电网、新能源(含核电、风电、光伏)、轨道交通、新能源汽车体系、通信网络、海工装备、航空航天、智能机器人、3D打印等对线缆行业的发展提出了新的需求,线缆用高分子材料行业作为电线电缆行业的重要配套子行业,被赋予更高的要求,同时也迎来了全新的发展机遇。

2012~2014年,线缆材料工业的发展主要体现在以下几个方面:新兴行业对材料的技术要求提高,需求增加;特种线缆材料需求持续增加。

本文仅就近两年的行业动态作一简单梳理,希望能对大家有所裨益。

 

1  线缆用高分子材料行业现状及行业发展前景

1.1 线缆用高分子材料行业的发展现状

伴随我国经济的转型发展,我国电缆行业对线缆用高分子材料的需求,转变为对产品的质量一致性、技术的细化分类研究等要求。面对电力,汽车,船舶,新能源等各个领域的电缆制造商,众多生产材料厂商提供了交联聚乙烯、无卤阻燃、聚氯乙烯、乙丙橡胶、聚乙烯、氟塑料等多个电缆料系列产品。近年来,国内已涌现出了浙江万马、上海凯波、杭州高新、江苏三角洲等一批集研发生产于一体的规模化、系列化、技术含量高、研发能力强的企业。

我国现有规模以上线缆材料企业200家左右,但行业整体还存在“散”和“弱”的特点。根据电缆料行业资讯及上市公司年报,表1粗列了2013年行业前十名企业销售收入情况。

表1 2013年国内线缆用高分子材料行业前十名及其销售收入

排名

公司

2013年销售收入

(亿元)

备注

1

江苏德威新材料股份有限公司

11.24

股票代码:300325;

其中8.86亿元是主营业务电缆料收入。

2

浙江万马高分子材料有限公司

9.7

股票代码:002276万马股份 的下属子公司。

3

上海凯波特种电缆料厂有限公司

6


4

中广核三角洲高新核材有限公司

5.5


5

杭州高新橡塑材料股份有限公司

5.4


6

常熟市中联光电新材料有限责任公司

4.9

股票代码:002309中利科技的下属子公司

7

临海市亚东特种电缆料厂

4.2


8

上海新上化高分子材料有限公司 

3.6


9

上海斯瑞聚合体科技有限公司

3.6


10

黑龙江润特科技有限公司

3.4



合计

57.54


注:上述数据摘自上市公司年报及2014年8月电缆料行业交流会资料

 

从近些年的研究和发展看,国内高端电缆料市场80%被国外企业占领(普立万、陶氏化学、北欧化工、LG化学、日本帝人等),尤其在高压、环保、新品应用、技术改进等方面,国外电缆料均有一定优势。技术改进包括树脂合成、配方、辅助材料、工艺以及对设备加工参数的提高等方面,最近几届亚洲线缆展览会都可看出这种趋势。这些改进对提高电线电缆产品质量、寿命、经济效益均有积极的作用。目前国际排名前三的电缆料公司见表2。

 

表2 2013年国外线缆用高分子材料行业前三名公司及其销售收入

排名

公司

2013年销售收入  (亿元)

1

美国陶氏化学(包括塑料化学品、农化、电子材料等)

3529.44

2

北欧化工(包括高压、超高压绝缘材料、屏蔽材料、核电站线缆材料、船舶线缆用材料、高速铁路及轨道交通线缆用材料、汽车线束材料等)

685.65

3

美国普立万(包括功能母粒、热塑性弹性体、工程聚合体、POE、染料、增塑剂等)

233.5

 

对比国际竞争对手,国内电缆料企业产品无论是技术水平、产品系列、规模等都还比较单薄,离成为大型综合型材料供应商尚有距离。

近年来,虽然我国线缆用高分子行业无论是在产量、产品种类还是产品的技术含量上都取得了长足的进步,但是在高端市场上,80%的产品都被国外企业占领。只有部分上市公司及为数不多的材料企业致力于研发并参与中高端市场的竞争,大部分企业的竞争还在低端产品市场。从发展趋势来看,未来国内电缆料行业必将产生3-6家的龙头企业,在不断提升研发实力、发挥规模化生产效应的基础上,成为有实力的高分子材料供应商,引领行业发展。

1.2 下游行业对线缆材料行业的影响

随着全球技术的进步、环保意识的提高以及产业结构优化调整的加快,线缆行业未来的发展将集中在以下几大领域:智能电网、新能源(含核电、风电、光伏)、轨道交通、新能源汽车体系、通信网络、海工装备、航空航天、智能机器人、3D打印。下游线缆行业对线缆材料的发展具有较大的引导和驱动作用,其需求的变化直接决定线缆用高分子材料行业的未来发展状况,其增长必然带动线缆用高分子行业的增长。

 

1.2.1智能电网建设

2014年上半年,国家电网完成固定资产投资1676亿元,其中电网投资1588亿元,同比增长8.9%,2014年计划完成投资额为4035亿元,同比增长11.92%。2014年7月8日结束的国家电网公司2014年年中会议首次明确8条特高压(4交4直)开工建设时间计划表,即从2014年下半年到2015年上半年将全部开工,2017年全部建成投运。今后4年平均每年投产特高压变电站8座、换流站5座,输电线路8310公里。这会促进高压与超高压电力电缆得到更多应用。

 

1.2.2新能源

核电

2014年,对于中国核电来说是重要的一年。201411月中下旬,国务院办公厅印发《能源发展战略行动计划(20142020年)》,给出了能源结构改革的方向和目标其中提出安全发展核电的目标不变,即2020核电装机容量达到7000万千瓦,在建容量达到3000万千瓦以上。同时,政府明确要求核电设备国产化率不低于85%。与此同时,世界范围内,尤其是新兴国家正积极开展核能计划,如越南、土耳其、阿根廷、马来西亚和非洲等,世界核能协会(WNA)预测,到2050年全球核能发电量将比当前水平翻一番。

核电投资的大规模扩张将产生对核电电缆的大量需求,同时也对核电用电缆提出了更高的要求,第三代核电技术用1E级电缆要求在规定的核环境条件下电缆使用寿命不少于60年。

核电领域机遇与挑战并存的前提下,国内线缆料行业必将会出现一个工艺技术规范消化吸收、行业整合与产业升级的过程,从长远来看有利于我国线缆料行业的发展与进步。

风电

据研究机构彭博新能源财经2015122日最新公布的数据显示,2014年,中国陆上风电年度新增装机量达20.7GW,规模四倍于美国市场且占全球新增装机的40%2014年美国新增陆上风电装机达到4.7GW,超2013年的五倍,成为全球第二大风电市场。

据此次统计,中国并不是全球唯一一个创装机历史纪录的国家。名列全球前五大市场分别是美国 (4.7GW)、德国(3.2GW)、巴西(2.7GW)和印度(2.3GW)。其中,德国和巴西2014年的装机量也都是该国历年最高。

对于未来的风电市场,在2014年末,全球领先的市场资询研究公司Research and Markets 发布报告称,全球海上风电市场正在不断增加,且海上风电场选址越来越推向远海,这些因素将促使海上风电输出电缆在2014年至2020年以13%的年复合增长率增长,到相关标签:PP合金材料

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